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研討專欄:傳統業務市場需求及發展方向分析

作者:zhangchunhui     更新時間:2019-04-28 15:24:01    點擊次數:


       前言

       公司傳統業務主要是指以現金為服務主要標的物,圍繞銀行客戶現金業務運行所派生的面向現金處理需求所提供的一系列服務。公司發展19年,傳統業務經歷發展期、成長期、成熟期,在新舊動能轉換的背景下,公司傳統業務發展面臨諸多因素的影響。文中從公司傳統業務的市場需求角度,整理市場需求方及服務需求量兩方面影響變量,梳理分析公司傳統業務現階段所處的市場環境,并就相關變化分析公司傳統業務受到的影響,簡析新興業務發展階段傳統業務定位,同時根據以上分析的結果提出公司傳統業務可拓展方向。


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◆◆第一章  傳統業務的市場需求變化及影響◆◆


       一、公司傳統業務的市場需求環境概述


       1、公司傳統業務市場需求簡析


       鑒于公司傳統業務運行至今,一直以銀行類金融機構為主要服務對象,本篇報告中選取交通銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行四大國有商業銀行以及青島銀行這一青島本地的地方性城商行作為公司傳統業務服務對象的代表,通過對以上5家銀行的數據整理進而分析公司傳統業務市場需求環境。


       首先,對各家銀行近三年的吸收存款數據進行整理。因未能獲取各家銀行青島分行的數據,以下數據為各行總行數據:


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       數據來源:各行年報


       ①2019年尚未結束,故無法統計2019年年報數據,取至2018年。


       ②因工商銀行、建設銀行、農業銀行、交通銀行無法獲取青島市分行年報數據,取值為各行總行數據,所以存款體量差異較大,青島銀行單獨成表。


       ③中國銀行國際業務占比較大,故未選取。


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       存款業務是商業銀行最主要的資金來源之一,是其賴以生存的前提與基礎,商業銀行只有通過吸收存款聚集資金,才能有效地開展各類資產業務來獲取收益,實現資金池與資產池的對接。


       公司基于現金流通環節所開展的業務主要是圍繞各銀行的現金處理職能進行服務。所以各銀行客戶存款的數量既影響銀行盈利能力也影響著公司現金業務量,進而間接影響著公司業務收入及業務布局。


       通過以上數據整理明顯可見,盡管銀行業以其擁有的穩固客戶資源、廣泛輻射的業務網絡依然維持存款業務的穩定發展。但是近幾年以支付寶、微信錢包等為代表的一系列移動支付勢頭強盛,在支付端強勢擴充占有市場,并沉淀大量客戶資源擠壓銀行清算業務。同時,2018年央行構建網聯平臺,下發商業銀行與網絡支付機構“斷直連”要求,上收交易備付金,在加強網絡支付管理的同時也減少了商業銀行的備付金存款。另外政策導向進一步強化金融系統穩定性,防范結構性風險,縮減杠桿,銀行業加強縮表瘦身,多項并舉之下,銀行業吸收存款增速明顯下降。尤其以青島銀行作為青島地區性銀行,其吸收存款數額所反映的商業銀行經營環境,更加貼近青島地區情況。銀行吸收存款數量保持持續增長,但增長率大幅回落,顯示出銀行客戶作為公司傳統業務的服務對象,盡管青島地區銀行類金融機構對貨幣處理業務尚存有穩定需求,但增長動力有所衰減。


       2、現金供給流通現狀


       為清晰體現我國貨幣供給流通情況,整理相關數據,如下:


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       ①數據來源:中國人民銀行調查統計司、中國人民銀行支付結算司


       ②因寫此篇報告時2018年支付體系運行整體情況尚未完成統計,故取值至2017年


       ③自 2015 年起,支付體系運行總體情況按照《支付業務統計指標》金融行業標準披露支付業務數據,由于部分指標統計口徑調整,因此部分指標值變化較大。2014年及之前數據不做參考。


       公司的傳統業務是以銀行作為服務主體,以現金作為服務主要標的物。通過中央銀行支付結算司數據可見,近些年隨著信息技術發展,我國非現金支付數量以年均兩位數的增長率保持高速增長態勢,其中尤其以移動支付發展最為迅猛,大量的支付行為由現金支付轉為非現金支付,現金流通越發減少。非現金支付的高速增長率在我國M1、M0的數據變化上也得到了一定體現。如以上圖表,我國2015年12月M1數據同比2014年12月增長15.20%,較2014年增幅高達12.01個百分點,而M0同比增長率僅為4.91%,增幅較2014年增加2.03個百分點。2016年12月M1增長率又創近幾年新高達到21.35%,增長率較2014年增加6.15個百分點, M0僅為8.05%,增長率上升3.14個百分點。兩者增速如此大的差別從一定程度上反映了非現金支付從交易、結算方面對貨幣流通結構產生的影響,非現金支付中多以客戶活期存款進行支付,更多的貨幣以交易備付金存款的形式出現在日常交易以及結算活動中。并且結合M0/M1的比例,由表中可見,自2012年至今這一比例整體呈下降趨勢。這表明在現有貨幣體系中,受非現金支付手段的影響,流通中現金M0的占有率是越來越少的。結合2015年至2017年支付體系統計數據,不僅是移動支付,非現金支付的整體使用量每年大幅度提升。對比支付筆數及支付金額,移動支付在占用大比重支付使用量的基礎上,支付金額占比較低,由此可看出,移動支付的支付環境以小額高頻為主,其支付體量從貨幣流通量上并不足以徹底影響貨幣流通結構。非現金支付的高增長率必然也會伴隨著高使用普及率。反觀近兩年在下降趨勢下逐漸企穩的M0增長率及M0/M1比率,從一定程度上反映出,在普及率越過高點后其邊際效果應該是逐步遞減的,在經過幾年的大肆擴張后移動支付的普及率逐漸趨穩,在今后因為普及率提高而給移動支付增長率及交易市場占有率帶來的效果將會逐漸減弱,換言之,隨著移動支付完成普及,傳統現金支付與新興移動支付很可能達到了一個彼時階段的平衡狀態,雙方在貨幣政策的調控下進入相對穩定的局面。


       因為數據獲取能力及渠道有限,無法獲取青島地區歷年貨幣供給數據,只能以國家宏觀數據進行大方向分析。


       綜合以上市場情況:在服務需求方方面,銀行客戶作為公司傳統業務服務的主要對象雖然受到沖擊,但是其存貸款類業務運行依然穩健,由此派生的現金及單證處理需求使得公司傳統業務在市場需求方面仍然存有穩定的服務需求方;在業務需求量方面,流通現金量占貨幣總量比例連續多年整體下降趨勢未變,從總量上看減少的現金流通量使得因現金流通所派生的各類服務需求難以增加。公司傳統業務拓展所處的市場環境在近幾年中壓力越發增大。


       二、公司傳統業務所受影響及前景預測


       首先,通過上面一部分數據整理。所選取的幾家銀行近兩年吸收存款數據處于增速回落的狀態,這一方面有著貨幣流通結構變化的影響,另外一方面,2018年持續強調的穩健貨幣政策也主導了貨幣流通領域的趨勢。從銀行這一甲方角度,仍在增長的M0使得銀行客戶目前依然保有對發展表內業務所產生的貨幣進行處理的需求。公司現行業務主要是依托銀行作為社會經濟活動的中樞所開展的。以此為基礎,公司傳統業務也是隨著銀行各類貨幣貨幣處理需求而發展。在押運業務市場未飽和之時,通過橫向拓展業務維度,不斷增加業務服務數量即可達到增加收入的目的。但是根據公司現在的情況、銀行業務的發展趨勢以及公司在青島地區該市場的占有率,這個市場已基本達到飽和狀態。以目前銀行處于穩定略增狀態的存款吸收量不會使得銀行對貨幣處理產生更大的需求,對公司的業務需求量也不會有較大變化。公司與銀行對接的這部分業務不會因銀行需求量變動而受到明顯影響,在接下來的一段時間也很可能會是處于一個相對穩定并向下承壓的狀態。


       其次,雖然銀行因自身業務運行而產生的貨幣處理需求持續穩定,但是銀行業務發展戰略由以前以通過規模擴張搶占市場份額提高營業收入為改為以積極探索互聯網+服務為主。面對金融脫媒、利率市場化日益加深,互聯網+信息技術應用越發廣泛,金融與互聯網技術的快速融合,各家銀行已陸續擁抱互聯網科技,探索金融科技,打造涵蓋電商、支付、理財、網絡小額貸款等綜合金融平臺。未來各家銀行將與互聯網技術進一步融合,利用大數據、云計算提供更加高效的金融服務。通過這一銀行現階段的發展方向,可以明顯看出來銀行接下來一段時間的發展重點并不在公司業務服務范疇。所以從公司自身業務發展戰略角度,銀行業務發展方向與公司現有核心競爭力并不匹配。暫時來看,公司傳統業務難以通過今后一段時間銀行的業務發展戰略尋找到自身發展的契機,一定程度上銀行的業務發展戰略使得公司業務的發展在相對穩定中受到下行影響,這一點從公司近兩年各項業務數據中也有所體現。


       另外,由現金供給流通的角度分析,公司自成立之初便是圍繞對現金服務來進行業務配置,可以說現金是貫穿公司傳統業務的主線,作為公司傳統業務所服務的主要標的物,也是一直以來公司傳統業務得以發展的根本。現金供給流通的數量變化直接對公司現金清分整點業務產生影響。2018年M0增長率繼續保持低位,12月M0同比增長率僅為3.63%,在經過前期較快增長后,2017年、2018年出現大幅度降低。如此一來,公司現金清分業務單家銀行平均清分業務量難以擴增,所以現金清分業務要發展還是需要增大業務體量,既然單家銀行的清分業務量無法有效提升就必須通過提升服務銀行數量達到業務量提升的效果。


       通過三個方面對公司業務受到的影響進行整理分析,逆水行舟,不進則退,公司業務在經過較早幾年依托銀行線下業務擴張而帶來的發展后進入一個機遇與挑戰并存的時期。僅從以上的三方面分析,公司業務普遍受到下行壓力,在接下來一段時間公司傳統業務體量走勢較大可能依然是在相對穩定中受到小幅下降的影響。這就要求我們不但要橫向拓展業務維度,也需要縱向延伸服務深度,以個體對象服務方案調整為起點、以傳統業務市場占有率為基礎,通過業務上下游協調發展,創建優化服務產品產業鏈條,多鏈協同并舉、協調發展進而實現行業生態建設。


◆◆第二章  公司傳統業務布局及發展方向分析◆◆


       一、公司傳統業務布局發展整體思路


       作為一個企業,營業收入的增長主要在于開源節流。具體到公司的業務則是一方面根據公司現階段核心競爭力對業務進行開發,對市場進行開拓,實現開源。另一方面對現有業務運營進行內部優化實現節流。


       首先明確公司現階段核心競爭力。我們公司是青島地區唯一具有省公安廳頒發《保安服務許可證》的專業化守押公司,現為青島地區45家銀行類金融機構提供押運業務服務,具有完備的業務運行資質以及完善的業務運行能力,所配備從事守押的人員全部通過全國《保安員資格考試》,具備專業資質,簡單直白的講就是“有槍、有車、有人、有資質”,所以一直以來,公司傳統業務的核心競爭力始終是在押運業務,提供安全、準時、高效的專業化守押。這一點從近一段時間的經濟效益考核中可以明顯看出。在2018年經濟效益考核中,營業收入中押運業務收入占了大概75%的比重。所以傳統業務的發展戰略仍舊要圍繞這一核心競爭力來布局。通過分析公司業務的市場需求,銀行仍對現金業務外包有穩定需求,所以仍有繼續發展面向銀行所開展的傳統業務的可行性。同時根據對現金流通情況的梳理可見,雖然銀行有需求,但是這個業務體量是處于一個縮減的趨勢,所以我們可以繼續發展傳統業務但是也需要開發符合公司現階段核心競爭力的新興業務。


       具體方向為依托公司現有押運、清分能力分兩部分發展公司業務:1、繼續發展面向銀行的業務,增加現有業務量;2、實現市場開拓,發展面向其他社會企業的業務,在更多社會企業中開展押運業務。


       二、業務發展方向——面向銀行需求


       公司傳統業務發展首先是依靠銀行現金業務。所以公司的傳統業務發展是與銀行業緊密融合的,以銀行業為基礎,針對銀行業市場需求提供服務是一直以來始終貫徹的業務發展路徑。繼續依托銀行業務,在現有對銀行業務的外包服務基礎上擴大服務項目,提供更多的服務內容將是這一發展方向的根本所在。以下針對不同業務類別進行分析。


       1、清分業務發展趨勢及方向


       公司清分業務主要細分為兩方面:1、銀行備付金現金清分,2、三方協議上門收款類業務現金清分。其中,第2部分清分業務是指對以青島地鐵上門收款現金清分業務為代表的第三方企業進行現金清分服務的業務。因為自助設備托管服務清機加鈔現金清分屬于自助設備托管業務整體范圍,所以不計算在清分業務范疇。以上兩方面中,以銀行備付金現金清分業務為公司主要清分業務,公司離場式清分業務2016服務銀行年9家、2017年11家,2018年14家,公司清分業務的市場占有率在逐年提高。這大概就是雖然移動支付對現金流動產生了沖擊,但是公司清分業務在業務所處市場大環境下行的情況下依然保持了穩定發展的原因之一。不過,相對比公司押運、托管兩項業務,清分業務的市場占有率依然略有不足,尤其農業銀行、建設銀行2家清分業務體量較大銀行的清分業務仍有待開展。這一方面,隨著公司一項主要業務——人民銀行基金發行庫托管業務庫的籌備,將為清分業務注入了發展的活力并且增添了重要的發展意義,與人民銀行基金發行庫托管業務相呼應。基金發行庫托管不單是為公司業務帶來新的增長,更重要的是為公司的整體定位帶來巨大提升,是公司更好打造現金綜合安全物流管理中心職能的重要契機,現金清分業務進一步拓展正是為基金發行庫業務提供良好的發展基礎,實現由服務單一環節向產業鏈條轉變。


       清分業務的發展方向仍然是以積極開拓其他銀行的清分業務市場為主。我們無法改變貨幣流通結構的趨勢,但是我們可以努力拓展業務版圖,所以乘開展基金發行庫業務東風之便,通過增加清分業務服務客戶來沖減市場整體萎縮帶來的收入縮減壓力。在人民銀行發行基金托管業務庫業務的帶動下,清分業務仍然可以通過面向更多銀行提供服務獲得發展。


       2、自助設備托管業務發展趨勢及方向


       公司自助設備托管業務指面向銀行對各家銀行自助設備服務終端提供清機加鈔、取卡、預防性維護等服務。所服務的設備主要是ATM與CRS,工商銀行托管業務有少許自助終端設備。對于托管業務,現有數據及外部環境均顯示,銀行現有ATM機、CRS機均呈現下降趨勢,且已經是長久趨勢。通過由公司托管系統進行數據截取統計,自2015年至2018年公司托管業務自助設備服務數量由2015年3700臺設備降至現在的2794臺,公司托管業務收入也是每年愈下。結合現在銀行所面對的經營環境,這個趨勢很可能會持續發展下去。銀行面對移動支付、互聯網服務等新興服務模式對傳統業務模式的挑戰,大力發展其線上支付、結算等服務系統,并且針對其業務結構也開始進行人員調整,很明顯的一點就是網點柜員減少。但是隨著柜員減少,各網點紛紛增設了新的柜員機。以便捷、高效、低成本的智能服務技術替代原本高成本的人工服務應該會是接下來較長時間各家銀行對于網點服務的一個發展趨勢,所以新增的柜員機業務為公司現有托管業務帶來了新的業務增長可能。


       根據青島日報2016年11月10日報導,建行青島分行2016年正式全面推廣智慧柜員機,已布放智慧柜員機335臺,年底前還將再布放200臺智慧柜員機,總量近500臺,“實現全部網點全業務覆蓋,作為受理非現金業務的主要通道,智慧柜員機未來受理的業務量和業務種類占比均不低于網點的80%。”不單是建設銀行正式推廣了智慧柜員機,其他銀行也紛紛推出了VTM遠程柜員機、高速大額存取款機等新的自助設備。因為信息技術的發展使得傳統自助設備數量減少,但是也使得新型自助設備進入人們的生活。目前公司先后已與20余家銀行簽訂自助設備托管合同,可以說公司的托管業務有著穩固的客戶資源,所以,提供針對柜員機的托管服務,將有效提高供公司托管業務服務能力及競爭能力,可以在今后一段時間為自助設備托管業務帶來業務增長點。


       三、業務發展方向——面向非銀行機構


       通過對銀行業務發展戰略的比較發現,銀行現在的發展戰略主要集中在發展線上服務能力,搶占線上客戶資源。反觀公司押運業務是以服務銀行線下網點為主的服務業務,所以清分業務、托管業務的發展可以繼續依托銀行業務尋求發展路徑,但是押運業務,則需要面向更多社會企業開展。


       1、押運業務拓展


       公司籌備開展的另一重大業務貴重物品代保管業務已經正式上線,這一業務的開展顯示公司業務由主要面向銀行的同時開始轉變為面向其他社會企業。隨著信息技術發展,現金的流通會減少但是各類實物形態的貴重物品不會因為信息技術的發展而消失。所以對于公司的押運業務,在發展貴重物品代保管業務的基礎上,押運業務可以藉由對貴重物品的代保管進一步打造為對客戶貴重物品提供守押一體的業務。既可以為客戶提供寄存代保管業務,同時通過公司押運業務的線路輻射,也可以根據客戶需求對需要代保管的物品進行接取、對在保管的物品進行定點配送。另外,面向金店、珠寶行、典當行、拍賣行等企業提供代保管業務的基礎上開展類似約時中調的押運業務,通過專業的押運能力,為各家企業實現各類商品跨門店配送。目前在幾家物流企業的業務介紹中,現行物流行業中高價貴重物品是禁止禁止普通公路運輸范疇。以德邦物流為例,在其公司禁運品名單中高價值類物品:所有國家貨幣(現金等)、具有現金同等功能的紀念幣、有價證券、偽造的國家貨幣及有價證券、黃金、白銀、金箔、珍貴文物、古董、珠寶、玉器、鉆石是明確禁運的違禁品。而物流企業的這一缺口恰好是公司押運業務可以覆蓋的服務范疇。以傳統貨幣押運業務為基礎,發展貴重物品押運。所以,我們的服務對象不再僅對于銀行,通過公司在青島地區的壟斷優勢,建立并發展與各金融機構、貴重物品企業、特殊物品企業的合作關系。比如萊西分公司的考卷押運、營業部的司法局試卷押運正是這一面向社會開展押運業務的表現。


       2、關于“平臺”戰略


       “平臺”戰略是近期一個非常熱門的話題。大到“一帶一路”、“京津冀”一體化發展等國家戰略,小到銀行開始紛紛推出的互聯網平臺服務,各家三方理財機構推出的融、投資平臺,“平臺”戰略已經融入人們的日常生活中。


       日前,由威豹發起的貴重物品押運平臺正是在互聯網金融模式下的一種創新。根據貴重物品押運的特點,經常是進行國內跨市甚至跨省運送,所以需要本地與目的地所在地押運公司協同配合。但是威豹發起的平臺理念,作為一個創新理念從一開始便布局全國有可能使得平臺變得尾大不掉,外部協同效應不足。畢竟,我國地區經濟發展差異較大,以東南沿海領先的經濟發展、豐富的資源積累無法顧及到西北等欠發達地區業務現狀,最終導致各會員單位積極性缺乏,形成一個大而空泛的擺設平臺。


       以此為借鑒,公司可以依托中信外包服務公司收購后帶來的各集團單位的資源,由省內業務為起點,在之前互相學習的友好基礎上,建立并加強戰略合作,構建省內押運協同平臺。同時更大程度利用普通物流行業無法運送貴重物品這一服務缺口,創建起以貴重物品代保管為起點的市內、省內貴重物品安全守押物流一體產業鏈。通過建立起的平臺整合押運資源,實現業務開放、共享、共贏的核心理念,正是新動能倡導下基于互聯網、平臺、信息化的平臺戰略。當以往的區域性逐漸被打破,各地的押運公司都面臨外來的挑戰,同時也帶來了對外發展業務的機遇,自身能力過硬的企業將會在競爭中占據更加主動的地位。


       四、未來業務發展需求預測


       通過數據表現,無論是中性的貨幣政策還是穩健的貨幣政策,出現波動的只是貨幣增長率,而貨幣供給量趨勢始終是在每年增加的,雖然移動支付的發展對傳統貨幣支付體系產生了非常大的影響,但是這并沒有改變以貨幣發揮支付職能的本質,不管是在以何種形式進行貨幣支付,央行都需要進行貨幣供給,而現在貨幣供給只有通過紙幣或輔幣的形式。從行業角度講,有紙幣存在就有我們現行的現金類業務。但是數字法幣不同,數字法幣的發行意味著貨幣結算職能的變革,意味著現金也可以是數字化的,當一筆移動端支付的交易所對應的貨幣為數字法幣時,才是紙幣流通的真正變革。國家不會讓貨幣流通消失,盡管經常有言論談到消滅現金,但這只是根據趨勢發表的看法,從現階段并沒有能確切支撐這一看法的依據。但是從貨幣的發展歷程來看,貨幣的變革由貨幣形態改變(或者說媒介改變)逐步變為貨幣性質改變,由起初的商品貨幣變為代用貨幣然后是現在的信用貨幣,其形態由貝殼金銀等變為紙張,其性質由原商品內在價值支撐變為國家信用背書支撐。都是一種更加安全、便捷、降低交易成本、交易風險、便于管理、幣值穩定的貨幣形式替代原有的貨幣。依照之前的貨幣變革,在信用貨幣這一大的貨幣性質不變的情況下,由傳統貨幣發生形態改變(或者說媒介改變),滿足便于管理、幣值穩定、風險可控等當局所需大前提下,進一步降低交易成本、便捷交易流程及手段滿足貨幣基本職能,數字化貨幣依然是發展方向。所以當數字法幣推行,貨幣供給量可以依然在增加,但是可能已與紙幣無必然關聯。


       這可能會是未來5年、10年甚至更久的事情,但是銀行現在能將紙幣的清分管理服務外包,未來依然可能有數字法幣的服務外包需求。信息技術產業作為新動能發展的重要組成部分,數字法幣正是其帶來的眾多變革之一。積極順應新動能發展所帶來的市場需求,未雨綢繆、提早布局,與其被趨勢倒逼,不如先行籌備,依靠長久以來與銀行的良好合作關系,進一步打造自身過硬的業務實力、服務能力,即時在難以預期的將來,也努力維系公司押運行業的壟斷地位。


◆◆第三章 ◆◆   結論 


       通過本篇報告的分析,總體而言,公司傳統業務尚處于一個相對穩定的市場環境,但是隨著時間推移,市場環境的變化方向并不利于公司傳統業務的發展,在接下來一段時間公司業務體量在相對穩定中承受下行壓力影響。盡管面對挑戰,但是公司籌備的人行基金發行庫托管業務與開展的貴重物品代保管業務給公司傳統業務帶來了開拓的機遇,人行基金發行庫托管業務與公司現有清分業務相互促進,貴重物品代保管業務為公司開啟面向非銀行社會企業開展業務的大門。根據這一發展機遇,一方面繼續提高對銀行業的服務能力,提升業務水平及業務市場占有率,以此增加公司營業收入;另一方面通過構建省內押運“平臺”戰略,結合面向非銀行企業的貴重物品守押業務,打造針對貴重物品的守押物流一體化平臺,充分發揮協同效應,創建更加完善的押運業務產業鏈。另外根據貨幣發展歷史提出未來貨幣發展可能產生的業務需求,公司可以根據貨幣發展趨勢適時籌備,以強化公司押運行業的壟斷地位。


       傳統業務至今經歷19年發展歷程。經過發展、成長目前已經處于成熟期,基本達到市場飽和,目前傳統業務依然是公司的創收支柱,但是其作為公司發展領頭羊、助推器的業務定位已經發生明顯轉變。通過傳統業務發展夯實產業基礎、穩定市場份額以及構建發達渠道,這為后續業務開展奠定了堅實的基礎,更是公司賴以生存的根基。傳統業務也許不會為公司繼續帶來騰飛式的發展,但是正視傳統業務現狀,明確傳統業務方向是確保公司持續發展活力的必要條件。(經營發展部    付正龑)

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